在數(shù)字化浪潮中，隨著財富管理轉(zhuǎn)型的深入推進，券商機構業(yè)務管理面臨諸多挑戰(zhàn)：如何高效發(fā)現(xiàn)商機；如何優(yōu)化業(yè)務協(xié)同；如何深度挖掘存量客戶價值；如何提高展業(yè)效率……
憑借多年深耕金融行業(yè)的豐富應用實踐，凌志軟件機構CRM平臺以深厚的數(shù)據(jù)驅(qū)動能力和創(chuàng)新服務理念，致力于幫助券商實現(xiàn)機構業(yè)務管理能力飛躍式升級。我們始終堅持“以客戶為中心”，從客戶服務這一核心環(huán)節(jié)為切入點，精準解決券商在商機推薦、業(yè)務協(xié)同等核心業(yè)務過程中遇到的挑戰(zhàn)。
凌志機構CRM平臺
在展業(yè)賦能方面，凌志機構CRM平臺通過多種商機模型，精準挖掘機構業(yè)務商機，并形成推薦，助力券商深挖存量客戶，開拓增量市場。同時，平臺提供的機構業(yè)務資源庫、機構客戶業(yè)務地圖等展業(yè)助手，極大提升展業(yè)效率，實現(xiàn)機構客戶服務的規(guī)范化。
方案特點
1. 客戶管理體系：建立以客戶為中心，按客群分類構建統(tǒng)?客戶視圖，優(yōu)化客戶服務
凌志軟件優(yōu)勢
近兩年來，公司新增成功案例眾多，包括頭部券商、中型券商、長尾券商以及資本/金控集團級案例等。這些案例充分證明凌志軟件在不同券商類型和不同業(yè)務場景下的專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗。
典型案例-東北證券
凌志軟件憑借深厚的行業(yè)積淀和成功經(jīng)驗，成功中標東北證券機構CRM平臺項目。我們?yōu)闁|北證券建設統(tǒng)一機構客戶管理平臺，該平臺打通機構客戶全業(yè)務服務鏈，搭建了穩(wěn)固的業(yè)務協(xié)同服務模式，形成機構業(yè)務集中運營分析、支持交叉銷售展業(yè)賦能等應用場景，最終實現(xiàn)唯一機構客戶的主數(shù)據(jù)管理平臺和面向全公司機構客戶展業(yè)服務的平臺。在東北證券與凌志軟件共同努力之下，"機構客戶服務管理平臺"成功上線運營，并于2024年1月榮獲中國人民銀行“2022年度金融科技發(fā)展獎”三等獎。
凌志軟件將一如既往秉承創(chuàng)新、務實的精神，致力于為券商提供更為精準的解決方案和優(yōu)質(zhì)服務，賦能券商客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，為金融行業(yè)發(fā)展注入更多新的活力與動能。
